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ご相談からご契約後のアフターサポートまで

「ヒアリング」から「プランのご提案」「ご契約」「アフターサポート」まで、弊社のサービスをご紹介いたします。

画像:ヒアリング

ヒアリング

ご相談いただくお客さまの中には、既に『○○社の○○』とご加入希望のプランが決まっている方もいらっしゃいますが、『まだ何も決まってなくて』という方もいらっしゃいます。

また最近では、海外の保険や投資について、インターネット上でも情報を得やすくなってきました。しかしながら、海外の保険や投資は様々な種類があり、人気、ランキング〇位と言われてる商品が必ずしも、お客さまに最適なプランとは限りません。

人生の中には様々なライフステージが訪れ、お客さま一人一人にとって必要な備え・守りたいものも異なります。まずは、『何のために、いつ、必要な保障(資産運用)なのか』をしっかりとヒアリングさせていただきます。

例えばこんなご相談をいただきます

日本に帰国前に、海外でしか加入できない保険があると聞きました。
海外の投資や保険に興味があるのですが、日本語しか話せません。
老後や子供の為に、そろそろ何かはじめた方がいいのでしょうか。
なぜ海外の貯蓄・投資型保険は利回りがいいのでしょうか。
今加入している保険で備えは十分でしょうか。
契約後のサポートはどうなりますか。
画像:プランのご提案

プランのご提案

弊社は、これまでに25,000人以上の世界中のお客さまの将来の資産設計を、長年に渡りお手伝いしてまいりました。
そのため、保険会社との関係が深く交渉力があり、取り扱い商品が多いのも弊社の強みでございます。

一人一人ヒアリングさせていただいた後、過去の実績と最新の保険・資産形成の情報、およびお客さまのお考えや事情に合わせて保障/資産形成のプラン設計をおこないます。

また、ご相談いただくお客さまの中には、『いろいろな保険会社の無料セミナーで話を聞いたり、資料請求をしたけど、違いがわかならい。内容がよくわからない。』という方も多くいらっしゃいます。
そのような場合も、ご相談いただきましたら内容を比較検討し、ご不明点等のご説明や最適なプランをご案内させていただくことも可能でございます。

お客さまの代わりに保険会社・プランを比較検討いたします

ご不明な点は、弊社へご相談ください
他に最適なものがあれば別途ご提案いたします
  • ※しつこい勧誘は一切ございません。
  • ※セミナー形式や団体のご相談も承っております。どのような形式でも、何回ご相談いただいても無料です。
画像:ご契約

ご契約

各種書類やご契約書等はすべて日本語訳をご用意、あるいは日本語にてご説明させていただきます。
少しでもご不明な点や疑問な点がある場合は、専任の担当者が最後までご理解・納得いただけるまでご説明いたします。
ご遠慮なく何度でも、ご質問ください。

画像:アフターサポート

アフターサポート

ご契約いただいた後も、お客さまのプランが最適に保たれるよう、プラン状況のご確認や各種変更手続きのサポートを日本語でおこなっております。

保険や資産形成のサポートをさせていただくため、専任担当者は常に幅広い知識とスキルの習得に取り組んでおります。
またカスタマーサポートスタッフを含め、日本人スタッフ全員が香港保険ライセンスを取得し、充実した日本語アフターサポートをご提供しております。

香港で保険をご契約された方で日本語サポート等がなくお困りの方も、いつでもご相談ください。

下記すべて、日本語でご用意・ご案内しております

各種お手続き書類
  • ・お手続き方法
  • ・記入例
運用状況の報告(毎週・毎月)
  • 運用商品のみ。※保険商品(ライフブリリアンス等)をご契約のお客さまは、月次変動があまりないことから、保険会社から直接送付される年次レポートにて確認いただいております。
マイページ(オンライン)
  • ・プラン状況のご確認
  • ・過去レポートのダウンロード
  • ・各種手続き書類のダウンロード
お手続きやプラン状況
のご相談
  • ・問い合わせフォーム
  • ・メール
  • ・電話
  • ・各保険会社からお客さまへ直接送付された郵送物のフォローアップ

世界中の日本人から最も信頼され、必要とされるファイナンシャルアドバイザー(IFA)へ。
人生の中で、どんな人にもライフステージの変化は訪れます。そのたびにファイナンシャルプランで悩むことがないように、
グローバル視点ですべての人々に最善のソリューションを提供します。

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