よくある質問

ご契約者さま登録情報の変更

• 支払い方法の変更をしたい。

  【1】CTFライフ（旧:FTライフ社）、フレンズプロビデント社、サンライフ社、スタンダードライフ社、ITA社プランご契約のお客さま →マイページログイン後の「各種お手続き」ページから書類をダウンロードの上、お手続きください。
  ＊ただし、年払い設定のお客さま、遅滞や積み立て停止中のお客さまのお手続きは各保険会社によって異なりますため、下記よりお問い合わせください。追加提出資料等をご案内させていただきます。

  【2】それ以外のプランをご契約のお客さま →各保険会社によってお手続き方法が異なりますため、下記よりお問い合わせください。

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• 個人情報（住所・氏名）を変更をしたい。

  【1】CTFライフ（旧:FTライフ社）、フレンズプロビデント社、サンライフ社、スタンダードライフ社、ITA社プランご契約のお客さま →マイページログイン後の「各種お手続き」ページから書類をダウンロードの上、お手続きください。

  【2】それ以外のプランをご契約のお客さま →各保険会社によってお手続き方法が異なりますため、下記よりお問い合わせください。

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• 個人情報（電話番号・メールアドレス）を変更をしたい。

  電話番号・メールアドレス変更ご希望の場合は、下記いずれかの方法でご対応お願いします。

  【1】書類のご提出 下記書類をダウンロード、ご印刷の上、必要事項をご記入いただき、書類のスキャンデータあるいは四隅が写る鮮明な画像データをFAXまたはメールに添付してご提出ください。
  ご登録電話番号・メールアドレス変更依頼シート.pdf

  【2】お電話 ご契約者さまご本人からお問い合わせいただき、お電話にて変更手続きいたします。 
  日本語代表電話　+(852)-3757-9000
  ［受付時間］10:00～17:00(香港時間：月～金)※香港の祝日を除く

• ポートフォリオを変更したい。

  積み立て型投資商品については、現在選択中のポートフォリオを変更していただけます。
  まずはリスク許容度診断のアンケートにお答えいただき、アンケートの結果がご希望のポートフォリオ以上の点数であれば、別のポートフォリオタイプに変更可能です。
  お手続きご希望の場合、必要書類をご案内させていただきますので、下記よりお問い合わせください。

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• 契約者を変更することはできますか?

  契約者の変更＝プラン譲渡の意味合いとなり、新規申込みと同様のお手続きの煩雑さが伴います。
  また、保険会社・プラン状況により条件が異なりますので、下記よりお問い合わせください。

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• 被保険者を変更することはできますか?

  変更については、保険会社・プランにより条件が異なりますので、下記よりお問い合わせください。

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• 受取人（受益者）を設定/変更したいです。

  【1】CTFライフ（旧:FTライフ社）、フレンズプロビデント社(CR以外)、サンライフ社、スタンダードライフ社、ITA社プランご契約のお客さま →マイページログイン後の「各種お手続き」ページから書類をダウンロードの上、お手続きください。

  【2】それ以外のプランをご契約のお客さま →各保険会社によってお手続き方法が異なりますため、下記よりお問い合わせください。

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ご契約者さまその他

• 契約証券を紛失しました。再発行できますか?

  各保険会社によって異なりますが、契約証券の再発行は、手数料がかかる場合がございます。契約証券の控えで問題がなければ、ご登録のメールに弊社で保管しております控えをご案内させていただきます。またプランによって、電子ポリシーを選択されている場合、各保険会社のマイページより随時ダウンロードが可能でござます。ご不明点は下記よりお問い合わせください。

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• 英語or中国語の書類が届いたが、内容がわかりません。

  英語or中国語で送付された書類は弊社ではなく、保険会社から直接送付されております。
  基本的には、お客さまに対応していただく必要がある書類については、弊社から日本語でご案内いたします。
  内容をご確認されたい場合は、書類のスキャンデータもしくは文字が読める鮮明な写真データを撮って、メール添付にて送付してください。
  内容を確認の上、ご案内させていただきます。

• 契約内容はどこで確認できますか?

  【1】CTFライフ（旧:FTライフ社）、フレンズプロビデント社、サンライフ社、スタンダードライフ社プランご契約のお客さま →マイページログイン後の「各種お手続き」からご確認いただけます。

  【2】それ以外のプランをご契約のお客さま →各保険会社により確認方法が異なりますため、下記よりお問い合わせください。

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• プランの運用状況はどこで確認できますか?

  【1】CTFライフ（旧:FTライフ社）、フレンズプロビデント社、サンライフ社、スタンダードライフ社プランご契約のお客さま →積み立て型投資商品につきましては、マイページログイン後の「契約状況の確認」→「ポートフォリオ」ページからご契約状況の確認が可能です。
  ＊ただし保険商品については月次変動があまりないことから、年次レポートにて確認いただいております。

  【2】それ以外のプランをご契約のお客さま →各保険会社によって確認方法が異なりますため、下記よりお問い合わせください。

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• 運用レポートの見方がわかりません。

  【1】CTFライフ（旧:FTライフ社）、フレンズプロビデント社、サンライフ社、スタンダードライフ社プランご契約のお客さま →マイページログイン後の「各種お手続き」ページに、“運用レポートの見方”がございますので、そちらをご参照ください。

  【2】それ以外のプランをご契約のお客さま →各保険会社によって確認方法が異なりますため、下記よりお問い合わせください。

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• 他の保険会社の商品に興味があります。他の取り扱い商品を教えてほしいです。

  いつでもご相談を承っておりますので、メールあるいは下記お問い合わせフォームからご連絡ください。
  
  ◆各香港保険・オフショア投資商品の加入事例はこちら
  ・年金保険、貯蓄型保険
  ・学資保険
  ・生命保険、医療保険
  ・相続に備える貯蓄型保険
  ・インデックス連動型保険
  ・投資信託
  

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• 保険料の遅滞がないか知りたい。

  状況を確認し、必要な手続きをご案内いたしますので、下記よりお問い合わせください。

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• 保険料が引き落としされていません。

  状況を確認し、必要な手続きをご案内させていただきますので、下記よりお問い合わせください。

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• 積み立ての減額、増額、停止したい。

  【1】CTFライフ（旧:FTライフ社）、フレンズプロビデント社、サンライフ社、スタンダードライフ社、ITA社プランご契約のお客さま →マイページログイン後の「各種お手続き」から書類をダウンロードの上、お手続きください。

  【2】それ以外のプランをご契約のお客さま →各保険会社によりお手続き方法が異なりますため、下記よりお問い合わせください。

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• クーリングオフについて知りたい。

  各保険会社によりクーリングオフの規定が異なりますため、下記よりお問い合わせください。

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• 取崩し（一部解約、引き出し）したい。取崩し可能な金額が知りたい。

  積み立て型投資商品はご契約時の金額を、取崩しされず、継続してお積み立ていただくことで最終的な運用益を出すことを目指す商品となっております。取崩しされますと、その分運用資金が減り、今後運用益を出すことが非常に難しくなります。また一部の保険商品についても、早期の取崩しは当初の設計数値から著しく乖離することから、弊社ではおすすめしておりません。
  
  お取崩しについては、プラン状況により条件が異なりますため、下記よりお問い合わせください。

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• 現時点の解約返戻金を教えてください。

  解約返戻金については、プラン状況により金額が異なりますため、下記よりお問い合わせください。

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• 解約返戻金や保険金の受け取りは日本の口座でも可能ですか?

  海外送金受け取り可能な銀行でしたら、日本の銀行口座でもお受け取り可能ですが、プラン通貨が香港ドルの場合、香港ドルの取り扱いがある銀行をご指定ください。また銀行によって、別途お手続きが必要な場合もございますので、事前に銀行に確認されることをおすすめいたします。

• 香港(海外)から日本へ帰任することになりましたが、どんな手続きが必要ですか?

  住所変更の手続きが必要となります。また、日本にご帰国後の連絡先(電話番号やメールアドレス)が変更となる場合も、お手続きが必要となります。お客さまのご契約内容に合わせて、必要なお手続きをご案内させていただきますので、下記よりお問い合わせください。

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• 家族(契約者)が亡くなりました。どのような手続きが必要ですが?

  各保険会社によりお手続き方法が異なりますため、下記よりお問い合わせください。
  ただし、受取人等の設定がされていない場合は、情報開示がすぐにできない場合がございます。予めご了承願います。

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• 受取人(受益者)とは何ですか、設定が必要?

  受取人(受益者)は、ご契約者さまに万が一のことがあった場合、保険金をお受け取りいただく方になります。事前に設定されていない場合は、お手続きが煩雑になります。設定されていない場合は、お早目に設定願います。また、設定状況を確認されたいお客さまは、下記よりお問い合わせください。

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• 手続きにどれくらいの時間がかかりますか。

  個人情報の更新は、弊社で書類を受領してから2週間程度、取崩しや解約の場合は弊社で書類を受領してから4～6週間程度、お手続きにお時間がかかります。

• 郵送先を教えてください。

  郵送先住所はこちらです。※香港は郵便番号がございません
  Jumbo Alliance Funds Limited
  Unit 1422, 14/F., Leighton Centre, 77 Leighton Road,
  Causeway Bay, Hong Kong
  Attn : Customer Service
  

• レポートが届きません。

  積み立て型投資商品につきましては、四半期毎(3月、6月、9月、12月中旬頃)にご登録メールアドレスへご案内しております。配信済みの過去のレポートは、マイページからご確認いただけます。メールが受信できない場合は、大変恐れ入りますが、マイページログイン後の「契約状況の確認」→「契約情報/運用レポート」よりご確認ください。保険商品につきましては、各保険会社より郵送される年次レポートにてご確認ください。

• 週刊・月刊ニュースレターが届きません。

  ご登録のメールアドレスへ自動配信しておりますが、何等かの原因により受信できない場合がございます。メールが受信できない場合は、大変恐れ入りますが、ログイン後のマイページよりご確認ください。

• 市場が下落傾向になると、積み立て継続が不安です。

  積み立て型オフショア投資商品は、継続的に長期でお積み立ていただく事で「長期×複利効果」により最大限の運用益を出すことを目指す商品となっております。その中で、市場下落局面においては、ファンドの平均取得単価が下がり、多く買い付けが可能となり、チャンスでもあるのです。
  下落時に停止や取崩し、減額等をされずに、同額を継続してお積み立てていただく事が、長期的リターン確保において絶対的条件となりますこと、ご理解頂きたく存じます。