老後資金・教育費用・生命保険・相続・投資信託など
Planning
保険をご検討のお客さま
常にお客さまに最適なプランをご提案いたします
年金や教育資金の準備だけではなく、手元にある貯蓄を有効活用したい、
これから少しずつ貯蓄をしていきたいという方など、お客さまの目的にあった商品をご紹介いたします。
老後に備える
海外の保険の返戻率は、15～20年で2倍、30年で5倍、40年で10倍に成長します。
できるだけ早い段階で準備を始めることで、時間を味方につけた資産形成が可能です。
こんな方へ
- 人生100年時代、老後の収入が公的年金だけでは不安
- 老後資金は定期預金（貯金）のみ
- 香港ならではの日本にはない高い利回りの保険に興味がある
- 老後資金に余裕ができた場合は、子どもや孫に継承したい
教育費用に備える
教育資金を計画的に準備するための、
お子さまの年齢に合わせた学資保険をご提案いたします。
こんな方へ
- 日本の学資保険は教育資金がほとんど増えない
- 高い返戻率の保険で教育資金を増やしたい
- 教育資金と万が一のため、両方に備えたい
万が一に備える
万が一の保障はもちろん、香港ならではの返戻率が高い
生命保険や医療保険を取り揃えています。
こんな方へ
- 海外の生命保険は日本の生命保険と違い高い返戻率と聞いて興味を
持った - 万が一のためだけではなく、貯蓄も兼ね備えたものに興味がある
- 日本の掛け捨ての保険になんとなく入り続けている
- 海外滞在中に病気になると高額な医療請求が心配
相続に備える
相続の準備だけではなく、香港では次世代に引継ぐことができる
保険も増えてきています。
こんな方へ
- 子ども、孫のために資産を残してあげたい
- 自身の老後資金に余裕があれば、次世代へ継承したい
- 香港ならではの日本にはない高い利回りの保険に興味がある
インデックス連動型保険
S&P、NASDAQ、MSCI等のインデックスと連動する保険は、
より高い返戻率を目指すことができます。
こんな方へ
- S&P、NASDAQ、MSCI等のインデックス投資に興味があるがあまり
リスクをとりたくない - インデックス連動の投資と生命保険の機能を兼ね備えたプランを
探している - 支払い期間や支払い方法も無理なく自由にカスタマイズしたい
投資信託
海外の保険会社や金融機関でしか扱っていないファンドの、
積み立て・一括払い型の運用商品をご紹介いたします。
こんな方へ
- 投資は興味があるが何から始めていいかわからない
- 海外の保険会社や金融機関でしか扱っていないファンドや金融商品について興味がある
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